Acompanhamento de prestadores ao vivo no mapa de operações, integrações de equipamentos para parceiros e histórico de alertas
O mapa de operações agora mostra os prestadores ao vivo, com um painel de prestadores, uma linha do tempo do dia por prestador e um detalhe de reserva reconstruído. Os parceiros integrados podem cobrir o equipamento de um cliente de ponta a ponta: registrá-lo, encontrá-lo, iniciar um plano de manutenção e aprovar orçamentos. Os leads chegam até a reserva sem canal de venda, os alertas ganham um histórico completo e podem ser reabertos, os preços por área guardam o seu próprio histórico de alterações, e o detalhe da reserva foi redesenhado em torno do escopo, do fluxo de trabalho e dos preços.
Produtos atualizados: Admin · Network Web · Customer Web · Provider Web · Platform API
Acompanhe os seus prestadores ao vivo no mapa de operações (Admin)
NewO mapa de operações mostrava o trabalho. Agora mostra quem o faz, então um coordenador pode ver o dia como ele realmente acontece em vez de reconstruí-lo a partir de uma tabela.
- Um painel de prestadores. O mapa ganha um painel com os prestadores que trabalham naquele dia, com o seu veículo, os seus armazéns e o seu estado atual de relance.
- Ao vivo no mapa. Os prestadores agora aparecem no próprio mapa e se movem conforme a sua posição é atualizada, ao lado das reservas para as quais estão indo.
- O dia de um prestador em um só lugar. Ao selecionar um prestador abre-se um painel de detalhe com as suas reservas em ordem, os produtos envolvidos e uma linha do tempo do dia da primeira à última parada.
- Um painel de reservas mais rápido. O painel de reservas foi reconstruído com o novo design, e a busca nele agora filtra o que você já tem na tela em vez de recarregar, então os resultados aparecem enquanto você digita.
- Um detalhe de reserva que dá para ler. O drawer de detalhe de reserva foi reconstruído — card de serviço, cards de informação e seções de horário — e os campos que apontam para outro registro agora são links que você pode seguir.
Integrações de parceiros — equipamentos, manutenção e orçamentos de ponta a ponta (Platform API)
NewOs parceiros integrados agora podem cobrir todo o ciclo de vida do equipamento de um cliente pela API, e não apenas a reserva ao seu redor.
- Registrar equipamentos que o cliente já tem. Um parceiro pode registrar o equipamento existente de um cliente, então o trabalho é registrado contra a unidade real e não contra um serviço genérico.
- Encontrar uma unidade e ver a sua ficha. Os equipamentos podem ser buscados e obtidos com o seu detalhe completo: armazém, movimentações, medições, garantias e as ordens de serviço pelas quais passaram.
- Iniciar um plano de manutenção. Um plano de manutenção pode ser iniciado diretamente para uma unidade, sem exigir uma reserva de origem.
- Orçamentos, de ponta a ponta. Um parceiro pode listar os orçamentos de um cliente, abrir uma execução com o seu detalhe e status completos, e aprová-la ou rejeitá-la.
- Reagendar uma reserva. O reagendamento agora faz parte da superfície de integração, e não é algo que precise ser resolvido por fora.
- Melhor correspondência de clientes. A resolução de clientes foi melhorada, então a solicitação de um parceiro é associada com mais frequência ao cliente existente correto em vez de criar um quase duplicado.
- As garantias incluem o que vem a seguir. Obter uma garantia agora também retorna a sua próxima execução.
Leads — levar um lead até a reserva (Admin, Network Web, Provider Web)
New- Um lead sem canal de venda não é mais um beco sem saída. Os leads sem canal de venda são tratados em todo o fluxo, e agora é possível gerar uma reserva a partir de um.
- Um lead mais claro. Os cards de informação básica do lead foram reconstruídos, e a reserva criada a partir de um lead agora abre com o mesmo detalhe em abas de qualquer outra reserva.
- Editar um endereço novamente. O botão de editar endereço em um lead foi restaurado quando o endereço já estava definido.
- Os projetos mostram de onde vieram. A tabela de projetos agora mostra o lead que originou um projeto, junto com o cliente e uma descrição opcional. No Provider Web esta coluna faz parte de uma liberação controlada e aparece apenas onde o módulo de leads está habilitado.
- Indicar um lead a partir do campo. Um prestador em campo pode indicar uma oportunidade que ele mesmo não executará: a partir de uma reserva ele escolhe um serviço que aceita leads e a indicação cria um lead associado ao cliente, ao endereço e a esse serviço. É uma liberação controlada — o canal de venda utilizado é definido por cliente via configuração remota.
Alertas — o histórico completo, e um caminho de volta (Admin, Network Web)
New- Histórico em um drawer. Um alerta agora abre um drawer de histórico com cada mudança de status pela qual passou, e um popover de detalhe para cada entrada.
- Reabrir um alerta. Um alerta resolvido cedo demais agora pode ser reaberto em vez de ter que ser recriado.
- As regras leem um campo de seleção. As regras de alerta agora tratam campos de formulário dinâmico do tipo select, então uma condição pode ser construída sobre uma opção escolhida.
- A data certa. A data de criação de um alerta agora é exibida no fuso horário correto.
Reservas — um detalhe redesenhado (Admin)
Improved- O escopo, no topo. O detalhe da reserva abre em abas de escopo redesenhadas que cobrem o serviço e o canal de venda, com a quantidade e o canal de venda editáveis a partir dali.
- O fluxo de trabalho como aba própria. O fluxo de trabalho de uma reserva agora tem uma aba dedicada com o seu detalhe redesenhado.
- Preços, adicionais e aprovações. Os preços e os adicionais foram movidos para os seus próprios drawers, e o processo de aprovação tem um drawer próprio.
- Horários que dá para percorrer. As seções de horário do drawer de detalhe da reserva foram redesenhadas.
- A aba de informação adicional voltou. Ela não desaparece mais quando há formulários dinâmicos configurados na reserva.
- Sem aprovações duplicadas. O botão de aprovação fica desabilitado enquanto uma aprovação está sendo processada, e as mensagens de sucesso após uma ação foram corrigidas.
Ordens de serviço — preços por área, com histórico próprio (Admin, Network Web)
New- Histórico de preços por área. As alterações nos preços por área e nos seus itens agora ficam registradas em um drawer de histórico, então um preço pode ser rastreado até quem o alterou e quando.
- Preços que fecham. Os preços por área agora armazenam preço e custo como números e não como texto, e as colunas de preço e custo de mão de obra são exibidas com formato de moeda.
- Onde encontrar. Os preços por área foram movidos para Catálogo, em Gestão de receita.
- Atribuir por prestador ou por horário. Os seletores de prestador e de horário agora são intercambiáveis, então uma ordem de serviço pode ser atribuída a partir daquele que você tiver em mãos.
- O seu intervalo de horário fica. O intervalo de horário atribuído permanece selecionado ao editar uma ordem de serviço.
- Execuções de orçamento sem reserva. Uma execução de orçamento não precisa mais depender de uma reserva de origem, e as execuções em status que não deveriam contar ficam excluídas da busca de execuções.
Agendamento e configuração (Network Web)
Improved- Vagas, em Configuração. O drawer de vagas de ordens de serviço foi movido para Configuração, e as suas visões de listagem, criação e edição foram redesenhadas em torno de cards por dia.
- Dias não úteis. Os dias não úteis agora têm o seu próprio drawer em Configuração, reutilizando a mesma listagem de períodos bloqueados e o mesmo fluxo de criação dos prestadores, e o antigo drawer de configuração de rede foi aposentado.
Formulários que se comportam (Admin, Network Web, Customer Web, Provider Web)
Improved- Campos de moeda que dá para responder. Um campo de moeda agora pode ser respondido ao preencher um formulário, e não exibe mais um valor inválido enquanto a moeda carrega.
- Quilômetros. Os campos numéricos ganham um subtipo de quilômetros.
- Campos de telefone e identificação. Os valores em campos de telefone e identificação desabilitados são mantidos no envio em vez de serem perdidos, os seletores foram corrigidos, e a identificação é validada contra o país e a região do cliente.
- Entradas mais estáveis em todo lugar. Os campos numéricos, os selects, as abas e os estados vazios de autocompletar agora se comportam da mesma forma em todos os aplicativos, sobre seletores de data e hora controlados.
Segurança e controle de acesso (todos os aplicativos, Platform API)
Improved- Verificado em cada solicitação. As solicitações agora são validadas tanto contra quem está perguntando quanto contra o fato de o recurso pertencer a essa pessoa, de forma consistente em toda a plataforma, então ninguém alcança um registro que não é seu — incluindo as áreas que antes dependiam de uma verificação mais frouxa.
Correções e refinamentos
Improved- Os anexos e os mapas carregam de novo. Os anexos, as fontes dos mapas e os dados ao vivo agora carregam de forma confiável no Admin, Network Web, Customer Web e Provider Web.
- As cores aparecem certas. As cores hexadecimais curtas são convertidas antes do uso, então os rótulos e os indicadores não perdem mais a sua cor.
- Analytics a cada visita. O painel de analytics agora é renderizado toda vez que você o abre, e não apenas na primeira visita.
- Navegação. Os ícones de alertas e relatórios são exibidos no layout vertical, e ambos os layouts agora compartilham as mesmas ações de navegação.
- Tabelas que cabem. Os valores longos nos cards de detalhe são truncados em vez de transbordar, e a coluna de ações foi alargada para que o botão de detalhe caiba.
- Os drawers ficam abertos. Um drawer aberto a partir de um menu de ações não fecha mais junto com o menu.
- Filtrar por sem canal de venda. A opção nenhum do filtro de canal de venda agora funciona como um filtro por direito próprio.
- Regras de garantia. A criação de várias regras de garantia de uma vez, e o estado do drawer enquanto isso é feito, foram corrigidos.
- Confirmar produtos. O seletor de produtos não começa mais com o valor padrão errado ao confirmar produtos em uma ordem de serviço.
- Revisão de orçamento. A descrição da execução de orçamento agora é exibida na etapa de revisão (Customer Web).
- Redação. O texto em inglês agora usa booking de forma consistente, erros de redação nas telas de confirmação de reserva e de data proposta foram corrigidos, e um rótulo de status de proposta de data foi unificado entre os aplicativos.
- Remetente de notificações. O e-mail remetente usado para as notificações agora pode ser atualizado.
- Carga em massa. A carga em massa de aquisições ficou mais confiável.
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